あらすじ　

第1幕
騎士ルプレヒト(バス)が安宿の女主人に部屋に案内される。隣の部屋から女の叫び声が聞こえるので、扉を破って助けに行くと、女が｢ルプレヒト助けて｣と縋りついて来る。ルプレヒトが剣を抜いて十字を切り、思いつく祈祷の文句を唱えると女はやっと正常になり、自分はレナータ(ソプラノ)と言い、助けて下さったのだからこれまでの経緯を話すと、何故自分の名前を既に知っているのかと訝る彼に話を始める｡ ≪ 少女だった頃、蒼い目と金髪のマディエルという名の火の天使に出会い、天使の彼は彼女が娘になったら聖女になるだろうと言った。彼女は苦業を経て聖女になり、17歳の時 ｢愛が世界を支配する｣と言う彼の言葉に、ならば自分達が肉体的に結ばれても罪は無いはずだと彼を抱きしめると、天使は真赤に燃え彼女に火傷を残して消え去った。それ以来彼女は1人で天使を探し続け、絶望して死にたいと思った時、夢の中に天使が現れ、｢自分は人間の体を持って貴方の所に戻る｣と告げ、外国から来た金髪碧眼のアンリ伯爵が彼であると知り、伯爵の城で1年間幸福に酔って暮らした。しかしアンリ伯爵は自分が天使マディエルである事を認めず、1年後突然消え去り、それ以来毎晩恐ろしい幻を見るのだ。≫　誰が騒がしくしているのかと、宿の女主人が少年を連れて来るので、ルプレヒトは主人に｢この女性は誰か？｣と尋ねると、主人は｢この女は異端者でアンリ伯爵も魔術に掛けられてしまった。この女に隠れ家を与えたのは私の大罪で、追い出さないと私も悪魔の手先になってしまう。貴方に神様の御加護がありますように｣と言って出て行く。ルプレヒトは　悪魔かぶれしていようと美しい娘なのだからと彼女にキスをしようとするが、レナータは｢私は天使に全てを捧げたので人間には愛も接吻も残されていない。私の守護者になって一緒にケルンに行き、アンリを探して下さい。｣と伯爵に会えるように祈り、ルプレヒトにも同じ文句を唱えさせる。女主人が占い女を連れて再び入って来て、魔法使いの老女は占いながら血が臭うと喚き、彼は剣を抜いて老女を追い出す。

第2幕　
ケルンの部屋でレナータが魔術の本を読んでいるとルプレヒトが来て、ここに来て1週間魔術の力を借りてアンリを探しているが、何も手掛かりが無いとぼやく。グロック(テノール)が来て｢ここは宗教裁判所のスパイが多いから極秘にしてくれ｣と頼みながら、さらに2冊の魔術の本を届け、後で降神術に関する本も持って来ると言う。ルプレヒトは魔術の力を借りてでも貴方を護る覚悟だし、アンリに関しては嫉妬しないのだから貴方を抱かせて下さいと言うが、レナータはアンリの天使の面影と貴方の卑俗な姿を比べてみてと、彼の言葉に耳も貸さず彼はがっかりする。レナータが魔術の本を見ながら草を燃やし始めると、壁を叩く音がして｢お前は悪魔か？｣と彼が問うと、壁が３度音をたてて、レナータが｢アンリがここへ来るか？｣と尋ねるとまた壁は音をたてる｡レナータは私は幸福になると叫ぶが、ルプレヒトが外を見ると誰もいないので、アンリと叫んで倒れてしまう。ルプレヒトは｢壁は貴方を裏切ったが、私はきっと悪魔を貴方に役立たせて見せる｣と誓う。グロックが再度来て、本は入手出来なかったが、魔術を使う哲学者アグリッパの家へ案内すると言い、ルプレヒトは彼女を置いて出かけて行く。

−間奏曲−　
ルプレヒトは、3匹の犬に囲まれた博士アグリッパ(テノール)に様々な質問をし、アグリッパは私はただの哲学者だとはぐらかすが、3つの骸骨が｢嘘をつけ｣と叫ぶ。最後に｢魔術とは何か？｣と尋ねるとアグリッパは学問の最先端だと答える｡

第3幕　
アンリ伯爵邸の前でレナータが、アンリに会えたのに彼は戸を閉めてしまったと嘆いている所へ、ルプレヒトが通りかかり、彼女は｢アンリが私を悪魔の手先と言って戸を閉めてしまった。彼は天使ではなくペテン師だから殺して、そうしたら私は貴方の妻になる｣と訴える。ルプレヒトはアンリに決闘を申し込む為に伯爵邸に入り、窓が開いて彼が決闘を申し込む様子が見え、同時にアンリの姿を再び見たレナータは｢彼はやはり私の天使だ｣と叫ぶ。戻って来たルプレヒトにレナータは今度は彼を殺さないでと泣き叫び、彼は何故それを早く言わなかったかと言い去る。

−決闘の間奏曲−　
決闘で傷ついたルプレヒトの為に決闘の介添人マチュー(バリトン)が医者を探しに行く間、レナータはもし彼が死んだら修道院に行くと決心する。ルプレヒトが意識を取り戻し｢私を死に追いやったのは貴方だ｣と言い、レナータは｢貴方の献身的な愛は私を救った。貴方を愛します｣と告白する。遠くから皮肉に｢愛｣と歌う女声合唱が聞こえ、彼は意識が錯乱して彼女を悪魔だと思う。医者は命は救えると言う。

第4幕
ルプレヒトの傷は回復したが、レナータは彼の妻にはなろうとせずに修道院に行くと言う。貴方は私に愛を告白したではないかと結婚を迫る彼に、レナータは｢肉欲を抑える良い手段を見つけた｣と言って、庭師が置き忘れた小刀で自分の肩を切りつける。止めるルプレヒトに小刀を投げつけレナータは逃げ去り、彼は追いかける。向かいの居酒屋にメフィストフェレス(テノール)とファウスト(バス)が現れ、｢人生に何を見るか｣と問うメフィストにファウストは｢人間は創造者そっくりな似姿に過ぎず、その人間が天使の様であっても悪魔的であっても誰も理解出来ない力を持っている｣と答える。ルプレヒトが戻って来て居酒屋に坐る。メフィストは、小僧が酒だけで肉を運んで来ないので、小僧を飲み込んでしまう。居酒屋の主人が｢忙しいのだから小僧を返して下さい｣と頼み、メフィストは今度だけだ勘弁してやると、ごみの山の中に小僧を返してやる。メフィストとファウストは、ルプレヒトに近づき｢私達の助けを借りれば全て上手く行く｣と囁き、明日彼と宿で会う事にして立ち去る。居酒屋の主人達は｢あの魔法使いは十字架に接吻出来るだろうか｣と囁き合う。

第5幕　
修道女達の合唱が聞こえ幕が上がると、修道服姿のレナータが1人倒れている。修道院長が来て、悪魔を見た事があるかと尋ね彼女は｢否｣と答えるが、院長は｢彼女が来て以来、修道女達が不思議な幻影を見、変な発作を起こすので、宗教裁判所の判事が悪魔祓いをしに来る｣と言う。修道女達と判事(バス)が入って来て、判事はレナータに｢悪魔が度々光の天使として現れる事は良く解っているが、貴方はどんな幻影を見るのか？｣と問う。レナータは｢私の幻影は隣人愛と純粋な人生について語るので、彼は悪魔ではない｣と答えるが、その時、壁に不気味な音がし、2人の修道女が発作を起こす。判事は｢悪魔よ去れ｣と叫び、レナータに｢お前は悪魔と契約したであろう。罪を告白しなさい。｣と迫るが、彼女は否定する。メフィストが現れ、ルプレヒトに｢あれが貴方を狂わせた女か？｣と問い、ルプレヒトは身を投げようとするが、メフィストが押さえる。ついに修道女全員が狂った様になり、判事に｢貴方が悪魔だ｣と言い襲い掛かる。護衛が判事を助け、判事は｢レナータは魔女だ、宗教裁判にかけ火焙りにせよ｣と叫び幕となる。